По королевству Грандам прокатилась серия убийств. Тела пяти женщин были найдены с содранной кожей, что заставляет предположить, что дело не обошлось без магии. Пресса быстро окрестила грандамского убийцу Магом, Пожирающим Лица. Вот только магия почти не оставляет следов, поэтому дела, связанные с использованием заклинаний, крайне сложно расследовать, так что большинство из них так и остаются нераскрытыми.
Казалось, очередное расследование зашло в тупик, но тут Анна, назначенная вести это дело, нос к носу столкнуласья с лихим парнем по имени Риз, который наделён редкой способностью «пожирать магию». Она вытаскивает бедолагу из передряги взамен на его помощь в расследовании.
