Призванные злым духом принести юную девушку в жертву божеству местного храма, жители деревни обращаются к охотнику на демонов Хаятэ. К своему удивлению, они обнаруживают, что это не кто иной, как прекрасный белый пёс, обладающий огромной силой. С его помощью они вскоре выясняют, что существо, доставляющее им неприятности, — не кто иной, как какуэн Масира, наполовину человек, наполовину обезьяна, привыкший похищать людей. Немного ошарашенный встречей с псом, тот решает взять его к себе. Так начинаются бурные отношения этих двух сверхъестественных существ, разворачивающиеся на фоне смены времён года в легендарной Японии!
