Сайнэн — писатель, работающий с городскими легендами. Однажды он встречает Мидзуки — неряшливо выглядящую женщину, за которой гонятся. Заинтригованный, он бросается ей на помощь и решает пригласить её на ужин, чтобы выяснить, что она скрывает, но тут появляются люди в форме, намеренные схватить её. Происходит невероятное: соприкоснувшись с кровью, Мидзуки превращается в крысу, чтобы сбежать. Очарованный Сайнэн отправляется на поиски прекрасной женщины, попавшей в беду.
