В ту пору, когда близился закат Эдо и уже слышалась поступь цивилизации и просвещения, Сион, мечтающий о встрече с ёкаем, приезжает из Нидерландов на родину своей матери - в Японию. Однажды ночью у моста он наконец встречает мальчика, излучающего призрачное сияние - он кажется самым настоящим ёкаем. Однако, мальчик оказывается полукровкой от ёкая и человека, и зовут его Ханъё