Сибамару — неуклюжий маленький дух, который никак не может овладеть магией превращений. Он счастливо живёт в горах со своим старшим братом Курамару.
Курамару всегда превращается в человека, чтобы добывать для них еду в городе. Желая отправиться вместе с ним, однажды Сибамару наконец удаётся принять человеческий облик, и он направляется в город людей, но…?!
