Мари Блэквуд — ведьма, вышедшая из семьи иноверцев, некогда служивших церкви. Церковь магию запрещает, а к носителям оной относится с опаской. Таким «опасным представителем» является Тео Эдисон — тринадцатилетний юнец, притягивающий к себе всё магическое и чудно́е как магнит. Одарённая «чёрная ведьма Альбиона» получает задание: приютить и обучить магии Тео.
Мари не шибко хочет брать на себя ответственность, примеряя роль наставницы, вот только жалость выворачивает наизнанку — смотря на Тео, женщина видит саму себя.
С этого момента начинается волшебная история о ведьме и изгнаннике, нашедших спасение в друг друге.
