22 года назад загадочное сейсмическое явление потрясло район Иокогамы, подняв его на много миль в небо и фактически отделив от остальной Японии. В последующие годы у части новорождённых в этом молодом мире начали проявляться необычайные способности, причём каждая из них была уникальна и зависела от личности своего обладателя. Эти мутировавшие люди стали известны как альтеры и превратили бывшую Иокогаму в хаотичную пустошь.
Теперь, когда бывший мегаполис продолжает восстанавливаться, альтеры разделились на два лагеря: одни присоединились к догматичной организации HOLY, надеющейся вернуть порядок и нравственность, а другие желают властвовать над сравнительно более слабыми людьми. Между ними стоит лишь Кадзума — могущественный альтер, которого на самом деле интересует только забота о себе и сироте по имени Канами. Он не доверяет ни одной из сторон и не подозревает, что именно в нём может заключаться ключ к гармоничному сосуществованию.
