Тиба, Мотояси и Фудзимото — трое учеников художественной школы, расположенной в горах на северо-востоке Японии, куда может поступить любой, даже полный недотёпа! Этим неразлучным друзьям предстоит столкнуться с трудностями, связанными с творчеством, неопределённостью своего будущего и зимними холодами, но при этом они будут наслаждаться жизнью в школе, где учатся главным образом девушки.