После летних каникул люди обычно выглядят иначе, когда возвращаются в школу. Особенно это заметно в случае с лучшим другом Итиго, Юдзуки, — теперь он ходит в школу как мальчик. Потрясённый и совершенно сбитый с толку, Итиго пытается понять, почему «Юдзу» решил сменить пол. Тем временем Юдзу приходится иметь дело с новым вниманием, которое не всегда бывает доброжелательным. Разобраться в этой ситуации может быть непросто, но нет такой трудности, которую эти двое друзей не смогли бы преодолеть.
