Три года прошло с тех пор, как Кэй [Kei Muroda], лучший друг Ёхэя [Youhei Kamekawa], внезапно перевёлся в другую среднюю школу. Это буквально шокировало последнего. Особенно если учесть, что немногим ранее он затаил обиду на товарища и начал демонстративно его игнорировать. Неудивительно, ведь Юи [Yui Mitani], их общая подруга детства, всегда нравилась Ёхэю, а тут он случайно застукал своих друзей за поцелуем. Так и закончилось их общение...
Но вот период средней школы подошёл к концу и начался этап старшей — отличное время, чтобы изменить себя в лучшую сторону. Так подумал и Ёхэй, когда на церемонии поступления увидел Юи и решил во что бы то ни стало признаться ей в своих чувствах.
Но не тут-то было! Как на зло, в эту же школу поступает ещё одна... девочка — привлекательная до безобразия. Настолько привлекательная, что Ёхэй не сразу узнаёт в ней своего старого друга Кэя [Kei Muroda], который на весь класс без опаски заявляет, что когда-то был мальчиком!
С этого момента Ёхэй начинает то и дело спотыкаться о свои наивные суждения о чувствах, возникающих между людьми. Понятия «любовь» и «влечение», «мужчина» и «женщина», «гендерная идентичность» вдруг обретают новые смыслы, а грань между ними постепенно стирается, хотя Ёхэй [Youhei Kamekawa] отчаянно пытается начертить её вновь.
