По дороге домой Кагами Кэити натыкается на демона, который раздирает беззащитную обнажённую девушку. Его спасает от такой же участи Мию Цукисима, обладающая револьвером. Она рассказывает ему о существовании демонов и прочих сверхъестественных вещах. Позже он узнал, что тем демоном был его одноклассник Хираи. Для уничтожения демона Мию заключает с Кэити контракт. С помощью его жизненной силы она призывает огромное оружие и уничтожает демонов.
