«Яд червей» — жуткий и леденящий душу оккультный эксперимент с участием сотен насекомых. Их помещают в небольшой горшок, и потрясённые наблюдатели следят, как насекомые сражаются насмерть, пока не остаётся единственное. Демон решает воссоздать этот эксперимент, заперев сотню колдунов в «Ящике из ада», но обнаруживает, что последние двое без памяти влюблены друг в друга и отказываются заканчивать игру. Разочаровавшись, но не сдаваясь, демон делает всё возможное, чтобы заставить влюблённых выдать свои чувства.