С момента формирования отряда «Чёрный рыцарь» королевство Галрония стремительно расширяло своё военное присутствие. Чёрных рыцарей провозгласили героями, защищающими страну от врагов, но на самом деле это воины, одержимые демонами. Не зная об этом, юный Юлиус отправляется вступить в ряды Чёрного рыцаря. После того как его приводят на смертельную схватку с другими претендентами, комнату, куда их всех привели, заполняет странный туман. В следующий момент он приходит в себя с демоном, овладевшим его левой рукой… а остальные претенденты превратились в чудовищных монстров. С помощью демона в своей левой руке Юлиус теперь должен спасти сестру и младшего брата из лап Чёрного рыцаря.
