Сюго Хаями — врач в больнице длительного ухода, которая когда-то была психиатрической больницей. Однажды вечером, когда он дежурил ночью, в больницу врывается мужчина в маске клоуна — и он не один. С ним студентка университета Хитоми Кавасаки, которую застрелил человек в маске. Человек в маске велит Сюго лечить Хитоми, а также берёт в заложники 64 человека, находящихся в больнице. Вскоре Сюго и Хитоми пытаются сбежать из больницы и один за другим сталкиваются с загадочными происшествиями.