Сайбил, худший студент за всю недолгую историю Королевской Академии магии королевства Вениас, ничего не помнит о своей жизни до поступления. Тем не менее, директор Альбус отправляет его в неизвестный мир, приказав принять участие в специальной полевой программе обучения на юге, где все еще сильны антиколдовские настроения. Его сопровождают звездный ученик Хорт, Кудо, единственный в Академии студент-зверолов, и их необычный сопровождающий: Лукс Кристас, древняя Ведьма Рассвета, единственная цель которой - просмотреть страницы легендарного «Гримуара Ноль», источника всей магии. Но во время их путешествия на юг ничто не будет таким, как они ожидали...
