Действие манги разворачивается в современном Киото, а не в Токио, как в предыдущей манге, и сосредоточено на начинающей мангаке А́ко Китаяме. Однажды на платформе железнодорожной станции она становится свидетельницей схватки между «охотником» и другим молодым человеком, который тоже умеет превращаться. А́ко решает использовать этот случай как материал для своей манги. Она приносит редактору раскадровку манги. Но тот не только отклоняет её, но и говорит: «Он велел мне привести тебя», — после чего приводит А́ко к внезапно появившемуся в комнате молодому человеку. Мужчина отводит А́ко к главе своего клана.
