Лисёнок Момидзи оказывается на грани смерти после автомобильной аварии. Однако её спасает начинающий автор комиксов Синтаро и берёт под свою опеку. Их время вместе оказывается недолгим, но счастливым: влюблённая лисичка возвращается в дикую природу, откуда пришла. Вернувшись домой, Момидзи встречает учителя-выдру и после долгих тренировок обретает способность по своему желанию превращаться в человека! С этой техникой Момидзи отправляется в Токио на поиски любимого Синтаро, но их встреча оказывается не такой радостной, как их первое знакомство…
Это захватывающая романтическая комедия о чистосердечной и серьёзной девушке-лисе!