Художественная школа Тидори, где в 1935 году собирались юноши, изучавшие драматическое искусство. Кэйтаро Тидори — юноша, который усерднее всех стремится к мечте выйти в центр сцены и стать звездой, — и первокурсник Мугидзуси, хранящий тайну и появившийся перед ним. История борьбы за «талант» теперь бьёт в колокол, возвещая о начале.
