Сакума растёт в унылом пригороде, и единственное, что хоть немного скрашивает его однообразные дни, — его лучший друг. Яркий, талантливый и привлекательный Усио словно обладает всем, чего недостаёт Сакуме, а успехи в учёбе и спортивные способности делают его популярным среди девушек в школе. Пережитая травма — и вполне понятный комплекс неполноценности — постепенно отдаляют их друг от друга, и к моменту поступления в старшую школу они почти перестают разговаривать. Так Сакума оказывается один.
Несмотря ни на что, со временем он обретает подругу — самую милую девушку в классе, Нацуки. Они быстро находят общий язык, восторженно обсуждая любимые романы, и Сакума влюбляется в неё по уши. Но в тот же вечер, проходя через знакомый парк, он натыкается на неожиданную картину: его старый друг Усио, одетый в полноценную форму школьницы, безудержно рыдает.
