Оставшись без денег и недавно лишившись дома, начинающий изготовитель волшебных палочек Икс покидает уединённую деревню в поисках работы, но встречает Юи — девушку с договором, дающим ей право на бесплатный ремонт палочки у его покойного наставника. Решив исполнить обещание и закончить работу вместо учителя, Икс вскоре понимает, что это не обычный ремонт. Вопреки всему, палочку Юи питает сердце мифического существа, которое, как считалось, вымерло более тысячи лет назад, — дракона. Чтобы завершить восстановление палочки и разобраться с прошлым обоих, им предстоит раскрыть правду об исчезновении драконов из мира…
