Лу за стеной

В приморской деревушке Хинаси дедушка Кая Асымото — один из местных жителей, поддерживающих легенду о том, что возле Острова русалок прячутся русалки и пожирают людей. Поскольку музыка якобы привлекла русалок и впоследствии стала причиной смерти матери этого старейшины, в доме Асымото о ней почти не говорят. И всё же Кай находит утешение в создании зацикленных ритмов на ноутбуке и выкладывает их в интернет. Несмотря на замкнутый и угрюмый нрав Кая, к нему обращаются Кунио и Юхо Эбина — двое жизнерадостных одноклассников, случайно наткнувшихся на одно из его видео. Они предлагают ему присоединиться к своей рок-группе, но встречают лишь безразличие. Тем не менее Кай соглашается пойти с ними на репетицию на Острове русалок, где вскоре становится свидетелем чего-то необъяснимого. Позже той же ночью Кай сочиняет музыку у себя в комнате и привлекает знакомое существо — русалку. Вертясь и улыбаясь под звуки его стереосистемы, она позволяет Каю узнать несколько её особенностей: она обладает невероятной способностью управлять водой; под музыку у неё вырастает пара полноценных ног; но, что особенно примечательно, она по-настоящему доброжелательна и всего лишь хочет, чтобы люди её полюбили. Постепенно сближаясь, Кай и Лу начинают искренне проявлять себя, испытывая давние границы, из-за которых жители Хинаси не слышали единой гармонии.