Джей — гитарист... точнее, бас-гитарист. Отец даже выгнал его из дома за то, что тот без его ведома поступил в музыкальную старшую школу. Но Джею чего-то не хватает: его музыка кажется пресной. Однажды он начинает понимать, в чём дело, услышав «Тейк файв» квартета Дэйва Брубека и встретив троих эксцентричных персонажей: барабанщика, пианиста и трубача. С их помощью Джей начинает осознавать, что музыка никогда не бывает прекраснее, чем в исполнении группы, а музыкант никогда не может быть выше собственного искусства. Так начинается эпическое путешествие Джея — внутренний путь, выходящий за пределы самой музыки.
