Когда-то давно жила куртизанка, влюбившаяся в обнищавшего мастера масок для театра Но. Однако её возлюбленный отверг её, и тогда куртизанка в отчаянии бросилась с моста. Она оставила записку, проклиная его и его потомков. В наши дни один из потомков того человека, Идзо, обнаруживает, что священная маска-хранитель в его храме треснула, а призрак из прошлого вернулся за своим возлюбленным.