После потери жены и ребёнка Коити в одиночку управляет кафе. Однажды он встречает загадочного и красивого юношу, сбежавшего из дома. На самом деле это Энносукэ Китагавa — ведущий исполнитель женских ролей, который сбежал из мира популярного театра. Энносукэ предлагает ему на время поселиться и работать в кафе Коити… Коити, упустивший шанс стать отцом, и Энносукэ, артист, исполняющий женские роли и скрывающийся от мира, начинают жить вместе…?