Это Бал-маскарад — место, где люди превращаются в зверей, отбрасывают рассудок и предаются свободе и анонимности. Здесь с помощью «монстродобавки» любой может превратиться в зверя и делать что хочет. Это единственные «одобренные правительством трущобы», где люди могут забыть о душной атмосфере государства слежки. Именно в этом городе Рэйдзи, юный вампир и настоящий монстр, вместе со своим напарником-оборотнем Цуки берётся за очистку улиц. Они разыскивают кентавров, скрывшихся с места ДТП, и вступают в смертельные схватки с воплотившимися городскими легендами. А встреча с «ведьмой-медиком» изменит судьбу Рэйдзи и его друзей…
