Время богов закончилось. Остались лишь люди и гумсуэ. Гумсуэ — люди, способные превращаться в животных, и некоторые из них обладают большей силой, чем люди. Однако, пока люди охотятся на них, гумсуэ предпочитают скрываться. Ходжо — сильный гумсуэ, который ради своего друга Тэсӯ встал на сторону людей. Но чем жесточе люди охотятся на гумсуэ, тем сильнее Ходжо разрывается между противоречивыми чувствами. Тем временем гумсуэ начали действовать…
