Несколько десятков лет назад Генри Моррис, ставший впоследствии первым в истории магом восьмого круга, на пару со своим другом основал империю. Друг стал императором, а увлечённый магией Генри — великим князем и верховным архимагом. Прошло ещё немного времени, император скончался и на престол взошёл его сын, который оказался далеко не таким достойным и мудрым правителем, как его отец. Нынешнего императора охватила жажда власти, и он стал марионеткой в руках тщеславных аристократов. Неугодных стали казнить по подложными обвиняем, дошла очередь и до Генри Морриса.
Жалея, что всё закончилось именно так, Генри поклялся даже после смерти не забыть о предательстве, но он не умер, а переместился в тело своего тёзки, безвольного и забитого сына мелкого барона. Он очутился в той же империи, а с его казни прошёл всего день. Генри решил, что на этот раз учтёт свои прошлые ошибки и обязательно отомстит всем причастным за злодеяния.
