Мир, в котором существуют два мира: Гримуар, где живут маги, и Гранд-Земля, где живут люди. Тео — мальчик с особенной физиологией, принадлежащий к людскому роду. Он посещает магический город Гримуар, чтобы узнать больше о себе. Там он встречает великого мага Лукаса, с которым решает поговорить, однако особенность его организма приводит к ужасной ситуации. Более того, он узнаёт шокирующую тайну Лукаса…!?
История о связи, возникшей между одиноким магом, хранящим тайну, и мальчиком с особенной физиологией.
