Кая, дочь графа Канаса Альтериона, не хочет выходить замуж, а мечтает стать кузнецом. Родители помолвили её с великим герцогом Аканелем Арноком, самым лучшим мечником в империи, но Аканель пообещал ей, что разорвёт помолвку, если Кая выкует волшебный меч, способный убить бессмертного дракона. Чтобы изготовить такой меч, Кая отправилась на поиски божественного зверя, который согласится заключить с ней контракт и поделиться с ней магической силой.
