«Уверен, они пугаются нас уже от одного того, что мы держимся за руки».
Адзуру Орио — юноша, который не понимает свою гендерную идентичность. В этом городе самый свободный «мужчина» — Рэнри Мидо, тот, в кого Адзуру должен был влюбиться. По мотивам вокалоидной песни «Злодей» Тениохи Фудзита представляет мангу, переполненную душевной болью и волнением.
В современном мире, где нам так не хватает подобных историй, чем завершится их история любви?