Тамио Сато — преподаватель рисования, который пытается найти постоянную работу. Одинокий и несчастливый в любви, он не соответствует образу успешного человека, который навязывает общество. Однажды ночью, осознав, насколько одиноким становится, он решает нанять проституток, чтобы заполнить пустоту внутри себя, но это не приносит особого успеха. Однако всё меняется, когда он встречает Сэрику, молодую женщину из борделя. С течением дней между ними возникает настоящая близость — не рискует ли Тамио Сато обжечь крылья?
