Старшеклассник каждый день подвергается жестокой травле. Однажды он пытается покончить с собой, но небесный посланник вмешивается, не дав ему это сделать. Посланник рассказывает, что в мире существуют демоны, и просит мальчика — единственного доброго человека вроде него — помочь уничтожать их. Впервые в жизни почувствовав, что на него рассчитывают, мальчик решает взяться за это дело. Вскоре на них двоих нападает демон, и мальчик замечает на стороне зла мучительно знакомое лицо.
