Действие происходит в Древней Индии, в эпоху потрясений, когда многочисленные государства ведут ожесточенное соперничество и войны. Единственный царь, который может положить конец этой неспокойной эпохе - Каутилья, юноша с одним глазом, полный амбиций, но обладающий большой мудростью, и Чандрагупта, возглавляющий банду разбойников, обладающий непреодолимой харизмой и воинской доблестью. Два героя встречаются в ночь полнолуния и делают первый шаг по "царской дороге" к объединению Индии - изображая борьбу людей со "способностями царей".