Однажды ночью Совон Хан просыпается от поцелуя — но вместо сказочного принца её ждёт таинственный демон, который исчезает вскоре после её пробуждения. Неужели всё это было лишь сном? На следующий день в школе Совон потрясена, встретив своего нового одноклассника: Хёна Ю, того самого демона, который поцеловал её и объявил себя её хранителем! Хён намерен возродить их запретную любовь, которой уже тысяча лет, но Совон понятия не имеет, о чём он говорит. Вспомнит ли она когда-нибудь Хёна и их роман? Или Хён обречён остаться верным своей демонической природе и встать на более тёмный путь?