В мире, где зверолюди и люди враждуют друг с другом, Уруто родился наполовину зверолюдом, наполовину человеком, и обе стороны презирают его. Его друг Лео был единственным, кто относился к нему как к равному, а мечта Уруто — исполнить желание Лео: «убить зверолюда, который убил его сестру». Поэтому Уруто, несмотря на своё наполовину зверолюдское происхождение, мечтал вступить в «Наруками» — подразделение по борьбе со зверолюдьми, чтобы осуществить мечту Лео. Однако в день вступительного экзамена, чтобы исполнить свою мечту, Уруто предстоит сделать решающий выбор…
