Главная героиня — Ото, молодая женщина-полицейский. Вокруг деревни Блюме, где она живет, начали появляться оборотни, пытающиеся подменить собой местных жителями. Однажды Ото следует за деревенскими детьми в лес, и, к несчастью, сталкивается с оборотнем. Как раз в тот момент, когда оборотень нападает на нее, внезапно появляется другой оборотень и спасает ей жизнь. Этот оборотень, по-видимому, каким-то образом ее знает...
