Партия героини Филины оказывается на грани уничтожения, столкнувшись с могущественным повелителем демонов. Всесильный демон предлагает сохранить им жизнь при одном условии — на год поменяться телами с героиней. Атти, жрица и подруга Филины детства, естественно, возражает, но Филина соглашается на эти условия, чтобы защитить своих товарищей. Так начинается новое путешествие повелителя демонов, наивного и не знающего мира, и причудливой группы искателей приключений, отправившихся раз и навсегда одолеть нового повелителя демонов…!!
