Аой был обычным мальчиком, пока волшебник из Страны лягушек по имени Макаэру не плеснул на него волшебной водой, превратив Аоя в лягушку. Затем Макаэру забрасывает Аоя в ствол дерева, перенося его в Страну лягушек. Его находит принцесса Мимори, сестра Макаэру, и вместе они отправляются на поиски пропавших страниц Волшебной книги, способной снять проклятие с Аоя. Видите ли, когда Аой намокает, он превращается в лягушку, а когда высыхает — снова становится человеком…