В глубоком горном ущелье раскинулся окружённый прекрасной природой сельский городок. У истока горного ручья в зеркальной глади воды словно отражается «другой мир». Главная героиня Мио — вебкам-модель, живущая в Токио. Каждое лето она в одиночку возвращается в городок, где родилась и выросла. Во время летних каникул в выпускном классе Мио, как обычно, играет в реке со своими давними друзьями, когда внезапно узнаёт тайну своего друга детства Кохэя. Это происшествие в конце концов пошатнёт их отношения и их «мир». Напряжённая фэнтези-история о взрослении, окрашенная ослепительным солнечным светом и прозрачной водой.