Эдвард и Альфонс направляются в Централ в сопровождении майора Армстронга. Но по пути их поезд подвергается атаке террористов и у них не было другого выбора, кроме как остановиться в небольшом городе Хисгард, который братья посещали в прошлом. Там они встречают алхимика, который является одним из десяти известных алхимиков страны, а также его дочь. Он проводит важное исследование, но…Новелла написана по мотивам игры 2003 года Fullmetal Alchemist and the Broken Angel.
