Дружба... любовь... всё это неважно. Тринадцатилетний Аира Аонума ведёт совершенно ничем не примечательную школьную жизнь. Но однажды, когда их родители вступают в брак, старшеклассница-гяру Миса становится его старшей сводной сестрой...! Она совершенно незнакома ему, но странным образом расстояние между ними сокращается...!? К тому же Миса увлекается преображением людей. Она меняет образ Аиры, превращая его в красивую девушку. Что же станет с Аирой теперь, когда он превратился в игрушку своей сестры...!?