Пересекая засушливую пустыню, Кайга и его спутница Тея останавливаются, когда прямо на них несётся тележка. Кайга — художник, способный оживить всё, что нарисует, — использует своё умение, чтобы остановить тележку на ходу, чем немало удивляет её юного владельца. Расспросив путников о том, что они делают посреди глуши, мальчик узнаёт, что Кайга и Тея ищут редкий артефакт, известный как «Вечная кисть». В знак благодарности мальчик приглашает их в семейное кафе, где Кайга сталкивается с несколькими художниками-хулиганами, устроившими переполох в небольшом заведении. Вмешательство в происходящее лишь делает Кайгу мишенью: похоже, предводитель этой опасной шайки заинтересовался способностями Кайги и хочет лично увидеть их в действии.
