98-й год революционного календаря, 1887-й год имперского календаря, лето. В одном из уголков Лондона встретились два молодых человека. Один из них — Конан Уотсон, студент, мечтающий стать врачом и впервые за несколько лет покинувший провинцию. Другой — Артур Холмс, эксцентричный юноша, называющий себя изобретателем и ведомый собственным любопытством. По прихоти судьбы или по какой-то иной причине они стали жить вместе. После одного происшествия в Лондоне он оказывается втянут в череду загадочных дел. Конан становится свидетелем выводов, к которым Артур приходит благодаря своей гениальной наблюдательности.
