Сэйя Отонаси, старшеклассник второго года обучения, не слишком старается в учёбе, но отец постоянно напоминает ему о своих ожиданиях. Однажды Сэйя натыкается на видеосайте на визуал-кэй-группу BLACK GLAZE. Музыка так впечатляет Сэйю, что он начинает задумываться о создании собственной группы и выступлениях на сцене.
