В Японии эпохи Эдо на берег территории, занятой Синсэнгуми, выбрасывает загадочного иностранца. Его прозвали «Янки», и со временем он проникается симпатией к лидеру Содзи Оките. Они становятся близкими друзьями и ещё более искусными воинами, но Синсэнгуми сталкивается с угрозами, которые ему не под силу контролировать, и отправляет Окиту и Янки сражаться с врагами, чтобы завладеть всей Японией.