Дэвид и Марло — молодожёны, которые ищут новое место для жизни. Однако они не совсем обычная пара: Дэвид — вампир, а Марло — мужчина, превращающийся в женщину во время полнолуния! Они приезжают в городок Рэто, где живут только такие же сверхъестественные существа, как они, и маги. Хотя городок им нравится, вскоре они оказываются втянуты в неприятности с некоторыми местными жителями. Другому вампиру не по душе предполагаемое вторжение на его охотничью территорию, и он посылает свою милую маленькую дочь-волшебницу разобраться с новой проблемой.
