Лоуренс и Холо зажили идиллической жизнью после того, как открыли купальню «Волчица и пряности», но их счастливый брак внезапно нарушает неожиданный гость. В сонное межсезонье Нёхиры угрюмый незнакомец в одиночку бродит от двери к двери, словно разыскивая мимолётные воспоминания о далёком прошлом. Вскоре после его молчаливого появления начинают распространяться слухи о возможном строительстве соседней деревни с горячими источниками. Чтобы защитить свой новый дом, мудрая волчица и хитрый купец возвращаются в город Свернель, но то, что они там обнаружат, может навсегда положить конец их приключениям…
