В эпоху Сёва Япония, восстановившаяся после великой войны, сталкивается с упадком популярности традиционного ракуго на фоне расширения спектра развлекательных мероприятий. В этот период на сцену выходит комета в мире рассказчиков — красивый молодой артист Хананоя Уменоджо, чьи выступления собирают полные залы, а публика любит его за талант и обаяние. Однако, несмотря на все овации, ему не хватает одного: истинного дара, который мог бы сделать его выступления по-настоящему незабываемыми. Судьба сводит его с двумя юными талантами: мальчиком, лишённым способностей, но неустанно стремящимся выйти на сцену, и девочкой, наделённой настоящим талантом, но не получающей возможности проявить себя. Эта история рассказывает о борьбе двух молодых людей, для которых смех и традиция становятся смыслом жизни, и о том, как они пытаются преодолеть трудности, чтобы сохранить и возродить древнее искусство ракуго.
