Война между демонами и людьми завершилось благодаря любви Короля Демона и Принцессы, что привело мир к миру. Двое желали совместного существования магических существ и людей и отправились в путешествие, чтобы найти места, где могут жить демоны. После 60 лет совместной жизни с Владыкой Демонов Принцесса, находясь на пороге смерти, произнесла: «Выпустить демонов в мир было ошибкой». Король демонов, потерявший свою дорогую жену, отправляется в путешествие. Столкнувшись с теми ошибками, которые совершил, он намерен сделать всё возможное, чтобы создать мир, в котором люди и демоны будут жить вместе...