В Киото конца периода Эдо Сион — одинокая девушка-тэнгу. Она преследует своего брата, убившего весь свой клан, и подвергается нападению самурая, превратившегося в чудовище. Её спасает Хэйсукэ Тодо — капитан Мибу росигуми, позднее ставшего 8-м отрядом Синсэнгуми. Чтобы остановить замыслы брата и отомстить ему, Сион начинает жить в мире людей вместе с Хэйсукэ и его друзьями.
